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二手车/后市场

11个数据读懂2020年汽车后市场

发布时间:2020-12-26   来源:汽车服务世界   点击数:565654569次

11个数据读懂2020年汽车后市场

站在新一年的路口,汽车后市场仍旧需要在理智中前行。

不可否认,行业仍处于洗牌深水区。从BAT先后入局开始,大家听了3年多的“站队、洗牌”等颠覆性的词汇依旧不乏热度,也越来越明白光埋头苦干是不够的,看清行业发展脉络、参透变化本质再行动成为更多人的共识。

本文由《汽车服务世界》根据“公安交管局、行业多家影响力调研机构、天眼查专业版数据、高德数据、2020汽车服务世界大会嘉宾及自身统计”的多方数据进行整理,盘点出11个相对准确且具备参考价值的数据,帮助大家更看清2020年行业的现状、变化与未来机遇。

最新市场规模

NO.1中国汽车保有量达2.75亿辆,中国有车家庭大概8成

根据公安交管局的最新统计数据,截止至2020年9月,中国汽车保有量达到了2.75亿辆,总量直逼全球汽车存量最大的单一市场美国(截至2020年6月,美国汽车保有量为2.8亿辆),其中有31个城市汽车保有量超过了200万辆,有12个城市超过了300万辆。

此外,根据中国人口与发展研究中心的数据,预测目前中国人口总量为14亿,而2人户家庭与3-6人户家庭的比例约为82%,我们可以大致认为中国有车的家庭占了大概8成。

NO.2国内维保市场正以每年9%以上的速度增长,预计2025年将达1.7万亿

11月25日,世界四大会计事务所之一德勒发布了《2020中国汽车后市场白皮书》,指出:国内维保市场容量将持续维持可观增长。预计2025年可达1.7万亿规模。

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数据来源:德勤(Deloitte)《2020中国汽车后市场白皮书》

F6推出的《2020中国汽车后市场维保行业白皮书》也分析了后市场规模,指出:2023年汽车后市场将突破1万亿规模,2025年将达到1.19亿。

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数据来源:F6汽车科技大数据研究院、同济大学汽车市场与行为数据研究所、HIS Markit

分析德勤与F6的两份白皮书,关于后市场规模的差异主要是由于“基数不同”。德勤的报告中,国内的汽车后市场规模在2018年已经达到1.07亿,而F6发布的白皮书中今年国内后市场的规模为0.75亿。

不过,两份报告的相同之处在于:关于国内后市场增速预测均在每年9%以上。

门店经营现状

NO.3 55万家修理厂处于经营状态,仅1/3能盈利

高德数据显示:目前国内正在经营的修理厂有55万家。

我们走访发现,这些修理厂当中起码1/3处于亏钱状态,很多门店因为没有资金输入即将倒闭;另外1/3的门店仍处于艰辛的生存状态;仅有1/3的门店能够赚钱,这就是行业目前的现状:严重供给严重过剩。

——新康众COO李逸分享于《2020(第十届)汽车服务世界大会-天猫养车汽车后市场增长峰会》

NO.4车主常规维保年平均费用下降为2670元

2020(第十届)汽车服务世界大会-连锁发展国际峰会上,南京爱福路科技有限公司(F6)总经理林有华表示:如今车主的常规维保年平均消费为2670元。

车主常规维保年平均费用很可能连续6年下降。据统计,这一数据在2013年是3000多元,2014年是5200元,2015年是5071元,2016年是4043元,2017年是3021元。

——南京爱福路科技有限公司(F6)总经理 林有华分享于《2020(第十届)汽车服务世界大会-连锁发展国际峰会》

NO.5维保台次分布:55%台次在独立售后,但60%的产值在4S店

从台次来讲,55%的台资在汽车后市场独立售后门店,但是产值上,60%在4S店。按2.7亿辆汽车、55万家在营维修厂做分配:每个门店平均分布只能分到270台车。

按每个门店平均分布只能分到300台车。我相信,这时候车主走来走去被大家营销来营销去,整个竞争非常激烈,这是核心数据。

——新康众COO李逸分享于《2020(第十届)汽车服务世界大会-天猫养车汽车后市场增长峰会》

NO.6门店开关店速度稳定在20%左右

以工商登记为准,天眼查专业版数据显示,我国今年上半年共成立近4.3万家汽车维修相关企业。其中,4月是此类企业新增最多的月份,共成立超1.1万家企业,环比增长14.76%。

从注册增速上来看,我国汽车维修行业的企业注册年增速在过去十年中稳定在15%-25%之间,最高值出现在2017年,达25.4%。

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此外,行业里优胜劣汰和供大于求的困境定将长期存在。《汽车服务世界》连续统计发现,2020年上半年,仅单一平台上一共就有2.6万家汽服店转让。其中,1季度转让数量将近1.1万家;2季度转让数量将近1.5万家。

影响力群体动态

NO.7门店总数1000家左右的汽修连锁已超10家

据《汽车服务世界》不完全统计:截止到2020年底,行业内门店总数在1000家左右的汽修连锁已超过10家。

排在前三名的分别是:途虎养车(超2300家)、米其林驰加(超1500家)、北汽好修养(超1500家),此外,传统汽修连锁小拇指上榜(超1000家)。

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制表:汽车服务世界,数据来源:公开资料

NO.8 后市场融资总额近80亿

《汽车服务世界》根据公开资料整理发现:2020年1月-12月,汽车后市场(不包含二手车/出行/泊车等领域)总计融资24起、近50亿元,涉及汽配供应链、汽修连锁、保险及软件服务等领域。

若包含二手车/出行/泊车等领域,后市场这一年融资29起、总额近70亿元。

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制表:汽车服务世界,数据来源:公开资料

未来机遇

NO.9 平均车龄已经超过6年,底盘件、技术件市场开始扩大

小拇指这几年不断地根据这种变化去做转型:2004到2014年期间,我们就是以油漆为主,80%的生意来自于油漆;2014—2015年开始,我们转型做保养,大量保养开始上市;2019年底到今年为止,我们已经开始向轮胎和底盘件进军。

为什么这样做?就是因为看到2021年中国的平均车龄将超过6岁。

从汽车保养周期来看,当汽车车龄到6岁的时候,轮胎以及底盘件、刹车盘、刹车片、轮胎等要大规模进入保养周期,这个周期给我们带来的是全新的商业,而且这个周期在扩大。车龄越老,未来底盘件、技术件的市场会逐步的开始扩大。

——小拇指总裁兰建军分享于《2020(第十届)汽车服务世界大会冬季峰会》

NO.10 新能源车售后维保产值今年会突破50亿,2025年可以突破300亿

今年新能源车增长非常快,到年底可以突破500万辆,在未来几年还会持续增长,到2025年可以突破2000万辆,到2030年可以突破8000万辆。

而从新能源车售后维保的产值来看,今年会突破50亿。当然跟传统燃油车比起来差很多,但是看它的增长性,2025年到300亿,2030年可以到1000亿,如果早一点去做筹划布局,能吃到更多红利。

——南京爱福路科技有限公司(F6)总经理 林有华分享于《2020(第十届)汽车服务世界大会-连锁发展国际峰会》

NO.11 未来会有两到三千家区域连锁

未来中国汽车后市场的格局就是:4S店一半,剩下的一半三分天下——有超级连锁;有两到三千家的社区区域连锁,每家连锁不会超过100家店;还有20到30万家夫妻老婆店。

——野村綜研(上海)咨询有限公合伙人 朱四明分享于《2020(第十届)汽车服务世界大会冬季峰会》

(来源: 汽车服务世界)

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