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废金属2016年行业综述与2017年预测
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大家下午好,我是北京环元科技有限公司的市场分析师由红霞,自从20104月开始,我懵懂的进入废钢铁的世界,见证了废钢铁从2500/吨走到4000/吨,再从4000/吨走到了900/吨,而后再度上涨至今。而当今的废钢市场局面及未来的局面究竟如何,是很多人迷茫的,一说看不懂国家的政策对废钢铁市场的影响究竟是好,还是不好;一说看不懂钢铁产业的发展趋势。身在其中,谁不懵懂?我也懵懂,不过我愿意在此与各位分享我的观点。对与不对,希望大家批评指正。

我今天要跟大家一起回顾一下废钢铁市场近6年的波折”——忆往昔 废钢那些年的峥嵘岁月””;再将今年废钢铁市场价格走势的种种做逐一解析——看今朝 戏剧演绎春秋故事””;然后再通过钢铁产业链的其他品种的动向,讲述废钢铁在我国钢铁产业链中的位置和未来——上下求索 探索废钢背后的故事;而后,我将我能想到可以影响废钢走势的因素一一列举,与各位分享春节前,及未来一年废钢铁的走势——金鸡报晓 明年废钢何去何从。了解完废钢铁,我还将与大家分享一下废金属市场的发展趋势——即废铝及再生铝产业概况。

首先,我调取了河北唐山6mm以上重废自2010年至今的价格走势。从这个图里面,各位可以看到,2010年开始唐山地区废钢铁市场价格自2500/吨上涨到20119月至3450/吨,涨幅27.54%,届时广东等地区废钢涨至3900-4000/吨。而后历经410个月的时间,到了201512月河北唐山废钢铁市场价格跌至900-930/吨。

下面这张走势图是我调取了张家港地区自2012年至今的废钢价格走势,众所周知,全国废钢走势看江苏,江苏废钢走势看沙钢。沙钢就是坐落在张家港这个地区,拥有着天然的地理优势,同时也是建筑钢材民营生产企业中的佼佼者,对于废钢铁的需求也曾一直保持在30万吨/月,而这30万吨中40-50%都是来自于进口美国、日本、韩国等国家的废钢。在江苏省,盘踞着多个钢铁企业,诸如:永钢、中天钢铁、兴澄特钢、西城钢铁、锡兴特钢、南京钢铁、淮钢特钢等等,这些企业的废钢铁市场需求一直名列前茅。占据废钢需求量半壁江山的江苏省,废钢铁市场价格同样在2011年至2015年发生了持续下跌的走势。

价格的波动主要是受供求关系的变化而发生,2013年之前,我国废钢铁需求量相对较高,进口资源为我国钢铁企业提供了大约40-50%的废钢资源供给。在2013年全国进口总量高达1369万吨,我国废钢铁进口量一直保持高位。(这数据来自万德数据)。

2011年开始,我国钢材市场价格持续震荡走低,那些年我们最常听到的废钢铁及钢材市场的信息往往是跌跌不休。让我们一起看看废钢铁的过山车行情。20119月份,废钢铁涨到3450-3500/吨,广东地区3900-4000/吨,然后开始走低,直到20129月初废钢跌至2040-2080/吨,在经过小幅度震荡走高之后,一路走低,到201512月废钢市场价格价格跌至920-040/吨,江苏、浙江地区同期已经跌至800/吨左右。而此时,正当大多数人看空2016年废钢走势的时候,戏剧性的一幕发生了,废钢由900/吨历经4个月的时间反弹至1600/吨,江苏、这将废钢则由800/吨一度涨到1700/吨(无税),沙钢废钢采购价格第一次回归到1800/吨,经过低迷的5月之后,钢铁市场再度回升,废钢随之回升。

伴随着废钢铁市场价格的过山车行情,废钢铁市场发生了什么样的变化呢?2009年废钢铁全额征税并按期返还70%2010年全额征税并按期返还50%2012年初废钢铁取消优惠政策,开始全额征税17%,这对于废钢铁回收及加工企业而言,无疑雪上加霜了。同一年,工信部及废钢协会公布《准入标准》,废钢铁企业对退税政策的久呼不应,经历4年之久的废钢退税政策,于201671日正式回归,退税比例调整为30%,并即征即退。在废钢铁协会工作的推进下,自2012年开始,废钢铁产业如何准入标准的企业增加,至今已152?家企业,当然我也不得不诚实的讲,在废钢一度低迷的情况下,很多废钢铁大户逐渐开始淡出市场,显赫一时的丰立集团,也发生了很大的转变。与此同时市场格局也在发生着变化,最为明显的变化就是现金为王的变化。2013625日前后,我国爆发了前所未有的钱荒的局面,各大钢铁企业受困于资金周转压力,而废钢铁市场参与企业多以现金交易为主,这就导致钢企想吃废钢,也不能吃的局面,废钢加工配送企业因市场低迷及回款等问题,导致不得不减少废钢的操作,甚至采取一些托盘形式来运作。

好,到此,我们终于可以好好说一下今年的废钢铁戏剧性的表演了。为什么叫春秋故事呢,是因为,今年的废钢铁行情的反弹确切的发生在春季和秋季。第一波上涨酝酿的开始是2015年的12月底,这个时候发生了什么呢?我国提出供给侧改革、我国地方政府债务问题加剧、年初房地产利好政策落地,此外还有美国加息,以及我国钢铁及包含废钢铁在内的原料正处于一个亟待回升的周期中,一系列因素推动了钢材及废钢铁市场价格开始爆发式的上涨。当沙钢第一次将采购价格推到1800/吨之后不久,发改委出台政策,对疯狂上涨的黑色市场产生 抑制作用。但是伴随着供给侧改革的推进,大宗炼钢原料中的焦炭资源远远不足,也就导致了仅仅回落一个月的废钢市场价格,伴随着焦炭、铁矿、螺纹钢开始震荡回升至11月底的高点,届时部分地区的废钢已经达到裸价2000/吨,这也正是我年初就认定的局面。随后在高位风险的影响下,钢材成交受阻,价格震荡回落,但依旧由于焦炭的支撑,钢铁市场价格即便回落,依旧有限,螺纹钢期货跌倒2800以上再难下跌。

那么有人问了,为什么供给侧改革会推动钢铁产业链走高,当然这不是供给侧一个正常的力量使然,还有很多,但他是主力。那我们就看一下今年的牛市是怎么产生的,当然我只说废钢铁及相关产业。

供给侧改革,导致煤炭供应紧张,运输的限制,推动煤炭价格走高,焦煤走高,焦炭价格走高,焦炭至今弱势不减,对钢材形成了强有力的支撑。这是供给端,钢材市场的需求端也发生了变化,春节后的楼市利好政策,在投机者的预期中增加了需求,人民币持续贬值,及预期贬值,推到了铁矿价格的走高。进而对废钢市场价格的上涨,形成了坚实的基础。这也就为什么废钢即便跌,也很难有大幅度下跌情况发生。

楼市政策对钢价对废钢价格的影响,很容易理解,但是供给侧政策对废钢的影响,可能是难以理解的。那么我们先来探索以一下,废钢铁背后的故事炼钢流程。炼钢有两种模式,一个是长流程炼钢,即原矿精粉与原燃料一起入高炉铁水转炉钢坯轧材,一个是短流程炼钢,即废钢入电炉钢坯轧材,这其中对环境的保护、能源的节省,自不必多讲,大家心里都有清楚。说说原燃料,也就是今年最为受关注的焦炭,它需要经过煤炭焦煤焦炭这个生产工艺,供给侧改革及运输影响最为严重的就是煤炭,而后焦炭确实有它上涨的理由了。

废钢铁在炼钢原料中的地位排名是最后的,为什么呢?其主要原因是:我国多年来一直一长流程炼钢为主,那么对铁矿等大宗原料的以来可想而知。再来看一下炼钢成本的计算公示中,废钢的分量比重吧。

1.6吨的铁矿+0.45吨的焦炭,进入高炉,生产成铁水,到转炉中,仅需要添加0.15吨(甚至更少)的废钢铁作为冷却剂就可以生产一吨粗钢。从这里可以看到,废钢的身份,微不足道的冷却剂,如果不好采购,那么废钢可以不用添加,或者用钢厂自产的次品钢材即可。而短流程炼钢就不同了,短流程炼钢,85-90%都是废钢铁入炉,废钢就是短流程炼钢的成本。

再将铁水成本与废钢成本进行对比,随着焦炭与铁矿的价格走高,铁水成本一路高歌猛进至2000-2100/吨,废钢市场均价缺迟迟未达到如此的高度,这说明什么?用废钢进行炼钢明显比其他大宗原料更为划算。

这样的结果,就使中频炉、电弧炉的生产增加,但是考虑到成本,一些中小型钢铁冶炼企业依旧使用中频炉冶炼。当然,长流程炼钢企业也不甘示弱的开始加大对废钢的利用。然而今年年中时候,中频炉生产地条钢一度被曝光之后,时隔几个月,全国范围的对电炉生产企业进行突击检查,一旦发现不再审批范围内,且存以中频炉生产的企业。直接采取拆除手段,试问这样的淘汰产能、环保打击力度,此前有过吗?那么未来呢,这样的局面或许将会不断发生。

如果执行到位,那么大钢厂的电炉开工率有望加大,那么与大钢企合作的废钢加工企业也是曙光来临;如果执行不到位,中频炉继续生产,废钢铁需求将与日俱增。无论如何,对于废钢铁市场都是一个好局面,只不过是在中频炉被打击的当下,可能是痛苦的。

回顾了过去,再看未来。明年的废钢铁市场将如何演绎呢?先提几个问题:钢铁去产能是否不遗余力的推进?从11月末期多个未经审批的高炉被叫停的情况看,答案是肯定的!稳定经济增长是不是还将继续?这更不用说!供给侧改革是不是被定为坚定不移的经济政策?相信各大新闻中已经明确表态了!环保力度是否还将继续加大?从中频炉的打击力度看,这亦是肯定的。我国商品经济当下依旧是政策性经济,这么多的利好政策,岂有下跌的道理。因此,我认为在不发生特大黑天鹅事件的情况下,明年,确切的说明年上半年废钢铁市场将比较理想。

接下来,我们再看一下废钢铁的困境在哪里?主要以个体回收为主,货源相对零散;拥有退税资格的企业,加工配送成本高,回款的周期长;这也就衍生了接货、开票、垫付资金等等市场乱象丛生。进一步演变为,钢厂的采购渠道有限,受供应链过长的因素导致采购成本较高。其实说白了,就是废钢到钢厂的这个链条过长了。

而我们今天来参加会议的企业,都是废钢货源的掌握之人。对于你们,可能也困惑很多,如:报废车拆解成本高、废钢买不上价钱、废钢铁没有办法享受到优惠退税的资格、没有办法与钢厂直接进行供货。我相信,在我们逐渐开始对废钢资源进行整合的工作推进中,这样的局面会逐步解决。

讲完了废钢铁,我们在来简单看一下废有色金属市场的情况,以废铝市场为例。通过调取2013年至今河北废铝线材市场价格的曲线图来看,今年的废铝市场价格已经持续回升,甚至接近了2013年的高点12800/吨。我国废铝市场资源虽然丰富,但是因为国内再生铝企业对废铝的需求继续增加的因素,导致我国进口的废铝数量一直高居不下。从数据中可以看到,我国废铝进口量自2004年突破了100万吨以来,持续维持高位,即便是在最低迷的2014-2015年也未见明显减少。这说明国内废铝市场供给情况远远不能满足国内再生铝企业的需求。

再看一下下游市场,及再生铝及电解铝的应用产业分布情况。再生铝主要应用在汽摩领域,建筑结构,机电设备,通用零部件,五金灯饰领域,电解铝主要应用在建筑业、出口、电力电子、交通工具等领域。再生铝在汽车领域的需求最大。通过我国汽车产量、销售量逐年递增的情况看,汽车用铝数量也在持续增加,可想而知废铝的供应依旧加大。而废铝的来源中,报废车回收及拆解是其中很重要的一部分。通过市场调查,废料回收渠道的建立正是再生金属熔炼企业一直以来的难题。

回收一辆报废汽车,拆解中大约可以产生75%的废旧金属(废钢铁+废有色金属),这些资源正是我国钢铁冶炼企业、再生金属熔炼企业需要的主要冶炼原料。我们希望通过中再生报废车分会一些年轻人的努力下,能够整合这些有价值资源,为下游企业提供正规的废料供应渠道。

(报废车分会专稿,转载请注明出处)

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